8月18日晚，河南投資集團在國際資本市場的首秀完美收官。
此次債券發行，發行利率創年內中部六省美元債同期限發行利率新低；峰值認購倍數刷新中資美元債有史以來省屬企業最高紀錄；超額認購17.2倍，創年內全國境外債券省屬企業最高認購倍數……
值得關注的是，此次發行還獲得全球最大資產管理機構貝萊德認購，這在河南尚屬首次。
全球最大資管機構獲配本次債券，系河南市場首次布局
河南投資集團首次亮相國際資本市場，便刷新多項紀錄。
8月18日，河南投資集團首單3億美元、3年期高級無抵押固定利率債券在國際市場成功發行，國際評級為惠譽A-，發行利率2.2%，創年內中部六省美元債發行利率最低記錄。
值得關注的是，本次美元債發行峰值認購倍數近20倍，是中資美元債有史以來省屬企業最高紀錄；超額認購17.2倍，創年內全國境外債券最高認購倍數，體現了全球投資者對河南企業信用的認可，以及對河南經濟發展后勁的信心。
據悉，河南投資集團發行美元債初始價格指引為2.90%，開簿30分鐘，認購規模超過20億美元，最高認購規模57.76億多美元，吸引了來自亞洲、歐洲地區130余家知名國際投資機構參與，如摩根資管、宏利保險、中國人壽富蘭克林等，可謂囊括了銀行、資管、保險、基金在內的各類債券投資者。
據河南投資集團本次發債負責人介紹，由于訂單認購積極踴躍，債券票息區間不斷收窄，最終得以定價在2.2%，相較初始價格指引收窄70bps。
值得關注的是，世界最大的資產管理機構貝萊德參與此次認購，并最終獲配債券。有關海外金融機構稱，這是貝萊德在河南市場的第一筆債券投資，之所以選擇河南投資集團，可見對其資信水平以及經濟實力十分認可。
本期美元債券完成定價后，將于香港聯交所掛牌上市。
提振市場信心，為河南國企拓寬境外融資渠道提供樣本
美元債籌備發行末期，恰逢河南百年一遇洪澇災害以及新一輪疫情爆發期，這對河南投資集團的發行工作是一場嚴峻考驗。
據悉，為保證本次債券發行順利，河南投資集團專門成立美元債發行工作小組，通過公開招標組建了實力精悍的項目團隊，囊括了市場上最知名的中外資投資銀行與大型律師事務所，高效推進境外發行文件準備、監管報批、盡職調查與市場推介等各條線工作。
此外，8月17日，河南投資集團針對亞洲和歐洲投資者，分別舉行了兩場大型線上路演，并與重點投資者貝萊德、摩根資管、宏利保險等進行了一對一電話會交流。
初步統計，兩場路演吸引了超150位全球投資人參加。“這是地方國企舉辦的參加機構最多的路演之一，規模不亞于優質央企。”國泰君安國際一位資深債券從業人士如是說，河南投資集團走向國際資本市場，引進低成本境外資金，反映出跨國投資人對河南金融生態持續向好的信心，為更多地方國企拓寬境外融資渠道提供了參考樣本。
不難發現，本次境外債券的成功發行，不僅是河南投資集團優化資本結構、拓展融資渠道的重要實踐，更是向國際投資者展示河南省屬企業發展成果，讓投資者多維度認識河南、了解河南、投資河南的重要契機。
最新財務數據顯示，河南投資集團2021年一季度營業總收入90.34億元，上年同期營收56.62億元；凈利潤6.24億元，上年同期凈利潤1.29億元；截至2021年3月31日，總資產破2000億。
河南投資集團黨委書記、董事長劉新勇稱，近年來，集團圍繞省委省政府戰略部署，通過“投資管理+股權管理+資產管理+金融服務”的資本運營架構，有進有退投資布局，搭建起了周期性產業與非周期性產業互補的產業格局。在“十四五”的接續奮斗中，集團將按照既定規劃部署，堅持守正創新、管控風險、行穩致遠，打造國內一流、國際知名的國有資本運營公司，為新時代河南高質量發展貢獻力量。