3月29日,南陽投資集團有限公司2021年度第一期超短期融資券成功發行,該債券名稱為21南投集團SCP001,代碼012101268,主體評級AA+,由中原銀行證券牽頭主承銷商,并為薄記管理人,聯席主承銷商為中信銀行;發行結果為:發行金額5.3億元,期限200天,票面利率3.9%,全場倍數3。
自 2020 年 11 月 10 日“20 永煤 SCP003”發布實質性違約公告以來,河南省整個信用債券發行市場受到嚴重打擊,全國信用債券市場也受到涉及,多支債券被迫取消發行。面對如此嚴峻的形勢,為確保本次債券發行成功,以楊振中為核心的投資集團領導班子高度重視,對市場分析、發行方案和承銷團隊反復調研比選,在發行前期主要領導親自參加 面對投資者的發行路演會,與多家金融機構溝通以爭取銀行申購意向,與銀行、證券等金融機構緊密互動積極配合;通過以上多種措施和千方百計的努力,確保了此次債券以同期同級別成本最低且較高認購倍數發行的圓滿成功。
本支債券為永煤事件后南陽市首單破冰直融業務,最終票面利率3.9%,債券成本創河南省2020年9月份以來同評級最低票面利率,且得到了各投資機構的踴躍參與,獲3倍認購。這一發行結果進一步加強了全國投資人對南陽區域和投資集團的了解,將極大地鼓舞市場對河南區域的信心,同時將逐步帶動其他省內同評級和AA國企債券的有序發行,對進一步化解河南省債券融資僵局具有重要而積極的意義。