10月26日，南陽投資集團2023年第一期定向融資工具（23南投集團PPN001）成功發行，金額12億元，期限3+2年，票面利率3.90%，全場倍數2.46倍，聯席主承銷商為國泰君安證券、中信建投證券、郵儲銀行、民生銀行、浙商銀行，創2023年以來河南省AA+評級相同期限定向工具單筆發行規模新高及發行利率新低！
受國內經濟環境影響以及全球經濟下行的沖擊，2023年下半年國內債市行情不容樂觀，債市基本面持續偏弱，資金面全面收緊，發債成本震蕩走高，監管口徑嚴苛，發行獲批率較低。面對諸多不利因素的影響，南陽投資集團在市委、市政府的正確領導和大力支持下，堅持黨建引領，凝聚攻堅合力，精準研判債市風險，積極拓寬發債渠道，與券商、銀行積極構建業務團隊，搭建聯動體系，各家機構駐點辦公，通力協作，攻堅克難，以多方案、多維度、多保障推動發行進展。
發行簿記當日，南陽投資集團總經理王克親自帶隊前往國泰君安證券北京總部現場督戰，為本期債券的成功發行保駕護航。國君證券債務融資部高級執行董事劉志鵬對王克一行的到來表示熱烈歡迎，雙方人員現場辦公，開展簿記建檔工作，夯實基石投量，多方協調進量，精準把控邊際，合理壓降成本，歷經鏖戰與博弈，共同見證了本期定向融資工具以2.46倍的高倍數、3.90%的低利率順利建檔。國君證券對南陽投資集團PPN的發行表示祝賀，并對南陽投資集團在資本市場的亮眼表現予以充分的肯定；南陽投資集團總經理王克對國君證券長久以來的支持與深入合作表示感謝，并在集團發展層面與國君證券圍繞戰略合作規劃進行了全方位、多維度、深層次的探討。
23南投集團PPN001的成功發行，彰顯了南陽市委市政府的卓越領導，也彰顯了南陽投資集團企業綜合實力及公開市場影響力，此次發行進一步增強了全國范圍內市場化投資人的信心，集團的債市活躍度和亮眼表現也進一步得到了資本市場的認可和青睞，為進一步打造“優質發行人”奠定了基礎。
勠力同心、奮楫篤行、履踐致遠、光耀未來。南陽投資集團將勇擔使命，不負重托，以優質高效的金融服務助力地方經濟發展，為南陽高質量建設省域副中心城市貢獻力量！
供稿：金融管理部 劉戈